Ο Φελίξ έχει μαύρα μάτια, αλλά στη χώρα του όλοι έχουν γαλάζια. Έτσι πηγαίνει στον μάγο Τατά, που ζει μόνος του σε μια καλύβα και κάποιοι λένε ότι είναι αυτός που έδωσε σε όλα τα πράγματα το χρώμα και το σχήμα που έχουν. Κι επίσης ότι μπορεί να βρει για κάθε πρόβλημα τη λύση του. Αλλά γιατί το μαύρο να είναι πρόβλημα και το γαλάζιο η λύση; Μια αγελάδα, ένα αγόρι, ένας μάγος μια νύχτα, το πρώτο αστέρι του κόσμου. Αυτό δεν είναι απλώς ένα παραμύθι, αλλά η ίδια η ιστορία του κόσμου.